В рамках целевого выпуска Iute Group разместила дополнительные облигации на сумму 140 миллионов евро среди институциональных инвесторов со сроком погашения в 2030 году. Привлеченные средства будут направлены на расширение кредитного портфеля, развитие бизнеса и рефинансирование облигаций со сроком погашения в 2026 году.
Цифровая банковская группа привлекла инвестиции от европейских институциональных инвесторов. В результате сделки общая стоимость облигаций Iute со сроком погашения в 2030 году и годовой процентной ставкой 12% достигла 300 миллионов евро.
«Мы стремились привлечь капитал для поддержки роста на рынках, где мы работаем, и создать капитальную базу группы в размере 300 миллионов евро на пятилетний период. Высокодоходные облигации, котирующиеся на основной площадке бирж Nasdaq во Франкфурте и Таллине, отлично соответствуют доходности и срокам погашения нашего кредитного портфеля, а также стратегии развития цифрового банка и супер-приложения в каждой стране присутствия группы. Акцент финансирования очевидно сместился в сторону европейского институционального капитала, хотя мы по-прежнему стремимся предоставлять розничным инвесторам возможности для инвестиций с привлекательным соотношением риска и доходности. Доли акционеров прямо или косвенно не изменились в результате сделки.», — заявил Тармо Силд, генеральный директор Iute Group.
«Подписка на облигации была завершена всего за два дня, а общая сумма в 300 миллионов евро вывела наш выпуск на уровень крупных международных сделок, ознаменовав важный этап для Iute Group на международных рынках капитала. Это обеспечило нам заметность среди новых значимых институциональных инвесторов. Инвесторы доверяют нашей долгосрочной стратегии по созданию цифрового банка для повседневных финансовых услуг на каждом рынке, где мы работаем, а также ликвидности и доходности наших облигаций», — добавил он.
«Послание инвесторов команде Iute простое: вы уже достигли значительного уровня развития. С выходом на новый международный уровень требуется еще больше дисциплины и усилий, поскольку привлеченный капитал должен создавать ценность», — подчеркнул Силд.
Средства, привлеченные в ходе дополнительного выпуска, будут использованы для оптимизации структуры капитала Iute Group, включая рефинансирование оставшегося объема облигаций со сроком погашения в 2026 году на сумму около 48 миллионов евро. Кроме того, сделка поддержит расширение кредитного портфеля, развитие цифровых банковских услуг и других направлений деятельности группы.
Дополнительный выпуск был осуществлен в рамках существующей эмиссии